Vos enjeux patrimoniaux ne ressemblent pas à ceux d'un salarié ou d'un retraité. Holding, cession, rémunération mixte, prévoyance TNS : des problématiques spécifiques qui exigent une expertise dédiée.
Vous avez créé ou co-fondé une entreprise qui génère des revenus significatifs. Vous commencez à accumuler de la trésorerie, mais vous n'avez pas encore de stratégie claire pour la faire fructifier tout en optimisant votre fiscalité.
Vous jonglez entre vos fonctions opérationnelles et la gestion de votre vie personnelle. Le patrimoine passe au second plan, faute de temps et d'un interlocuteur de confiance.
Ce que nous faisons pour vous :
Votre entreprise a atteint une taille significative. Vous avez un patrimoine plus complexe : holding, immobilier de rapport, participations, trésorerie dormante. Vous approchez peut-être d'une phase de transmission ou de cession.
Vous avez besoin d'un conseiller qui parle à la fois la langue de l'entreprise et celle du patrimoine privé, et qui comprend que les deux sont indissociables.
Ce que nous faisons pour vous :
Vous êtes directeur général, DG délégué, directeur financier ou membre d'un comité exécutif. Vous bénéficiez d'une rémunération élevée incluant souvent des bonus, stock-options ou BSPCE.
Votre patrimoine se complexifie avec l'accumulation des années : IFI à anticiper, retraite à préparer, transmission à organiser. Vous méritez un conseiller dédié, pas un produit standard de banque privée.
Ce que nous faisons pour vous :
Votre situation est unique, notre approche aussi. 30 minutes offertes pour évaluer ensemble vos enjeux.